Artigo de ajuda
Captura digital de dados, incluindo banco de dados — digitalização fácil e simples
Implemente uma digitalização flexível e abrangente. Transforme processos de trabalho que antes dependiam de papel, ou mesmo novos processos, em um novo método eficiente. Registre dados de diversos tipos e interligue-os entre si. Isso permite implementar as soluções mais versáteis em todos os setores imagináveis.
Com a ajuda do módulo avançado, você cria formulários diferentes com seções e campos definidos por você mesmo. O registro dos dados pode ser feito publicamente ou de forma protegida por usuários do seu aplicativo ou mesmo por seus próprios funcionários. Os dados armazenados são guardados permanentemente no banco de dados integrado baseado em nuvem. A adaptação e a alteração dos formulários preenchidos podem ser feitas a qualquer momento posteriormente. Se necessário, seu aplicativo envia automaticamente notificações push e por e-mail a cada alteração ou nova criação.
Ao contrário dos outros módulos, a personalização é feita inicialmente diretamente dentro do seu aplicativo. A administração convencional do aplicativo não é, portanto, necessária. Basta abrir o seu próprio aplicativo e fazer login com o mesmo endereço de e-mail usado na administração. Em seguida, o botão “Gerenciar” fica visível no item de menu criado do módulo, permitindo que as configurações descritas a seguir sejam realizadas.
A administração principal dentro do aplicativo
Formulários disponíveis – Para o registro de dados pelos usuários, é necessário criar previamente os tipos de formulário correspondentes. Com cada tipo de formulário criado, é criada simultaneamente uma base de dados para armazenamento, que guarda seus dados de forma confiável e segura na nuvem.
Usuários e grupos de usuários associados — Caso não deseje disponibilizar seus formulários criados para todos, você pode criar usuários e grupos previamente por meio deste item de menu para uma posterior divisão de permissões.
Formulários disponíveis - Definição de tipos de formulário
Na visão geral superior, são sempre exibidos todos os tipos de formulários definidos no módulo. Os tipos criados podem ser facilmente exportados e importados. Isso permite reutilizar e transferir tipos de formulário para outras aplicações ou para a mesma aplicação. As opções de menu correspondentes geralmente podem ser encontradas através do ícone de três pontos no canto superior direito.
Através do sinal de mais no canto superior direito, é possível criar um novo tipo de formulário. Para editar os existentes, basta clicar no tipo exibido.
Atenção! Os dados inseridos e a ativação de botões sempre levam automaticamente ao salvamento das alterações. Através do botão Voltar no canto superior esquerdo, é possível retornar sempre ao nível superior.
Título do formulário - Corresponde ao título exibido do tipo de formulário.
Definir permissões específicas - Ao ativar a opção, é possível realizar um ajuste granular das permissões de acesso aos dados do formulário. Isso permite, por exemplo, definir que apenas usuários conectados possam inserir dados desse tipo ou que apenas os usuários vejam os dados que eles mesmos criaram, enquanto os dados de outros usuários sejam ocultados. A tela de configurações requer conhecimentos mais aprofundados sobre questões de autorizações. Caso tenha dúvidas, entre em contato conosco. Ao longo do desenvolvimento, ofereceremos simplificações nesta área.
Notificar usuários relevantes ao criar/editar conteúdos – Se for necessário notificar usuários sobre dados recém-criados ou alterações, essa opção pode ser ativada. Ao ativá-la, aparecerão campos adicionais para inserir os grupos de usuários ou usuários que receberão as notificações.
Publicar/Liberar – Para disponibilizar o tipo de formulário e, assim, liberar a entrada de dados, esta opção deve ser ativada.
Permitir reações como “Curtir” ou comentários - Abaixo de cada formulário preenchido, é possível habilitar opcionalmente comentários e indicações de “Curtir”. A ativação permite que os usuários façam isso no tipo de formulário.
Seções e campos de entrada / Tipos de campo
Os formulários são sempre compostos por seções e seus campos de formulário. Uma seção possui apenas um título, que pode ser exibido posteriormente durante a inserção de dados, se desejado. Um tipo de formulário também pode conter apenas uma seção com todos os campos.
A criação de seções também é feita através do sinal de mais no canto superior direito.
Título da seção do formulário - Sinônimo do nome da seção. Só é exibido durante a inserção de dados se a opção seguinte estiver ativada.
Exibir título como cabeçalho - A exibição ocorre quando ativada.
Dentro de uma seção, os campos propriamente ditos / campos de entrada são criados seguindo o mesmo princípio. A ordem pode ser reorganizada a qualquer momento, assim como na seção, tocando e arrastando.
Título do campo - A designação do campo é exibida em letras maiúsculas durante a inserção de dados. Quando os campos são preenchidos, a designação é reduzida de tamanho.
Campo obrigatório - Isso permite determinar se é necessária uma entrada no campo para salvar ou enviar. Alguns tipos de campo, como, por exemplo, botões de alternância, não permitem isso por definição.
Salvar entradas do usuário e inseri-las automaticamente - Para evitar entradas repetitivas, a ativação permite que um campo já preenchido no dispositivo do usuário seja salvo. Se o usuário preencher outro formulário desse tipo, o campo já estará preenchido com o último valor salvo.
Tipo e classe do campo - Aqui é possível escolher entre uma variedade de tipos de campos. Após o preenchimento dos primeiros formulários, isso não deve ser alterado posteriormente. Além dos campos de entrada, há também campos meramente de exibição, que servem apenas para fins informativos.
Ocultar em visualização restrita - Na seção Permissões, é possível definir configurações específicas para a exibição de campos. Entre elas, há, por exemplo, a possibilidade de não exibir todos os campos de um formulário para um usuário com visualização restrita. Se, por exemplo, um funcionário inserir um número interno, o usuário comum não precisa necessariamente vê-lo. Mais detalhes sobre isso podem ser encontrados no item mencionado acima.
Dependendo do campo selecionado, outros campos de configuração ficam visíveis. Estes servem, na maioria das vezes, para o ajuste mais específico dos respectivos tipos de campo.
Usuários e grupos de usuários associados – classificação para permissões de acesso posteriores
Para a posterior divisão de permissões por usuários e grupos, as informações correspondentes podem ser inseridas aqui.
Se for desejado que todos os usuários possam criar novos dados de formulário e fazer alterações (exceto tipos de formulário), não é necessário inserir informações aqui. Isso corresponde à configuração padrão.
Os usuários são criados por meio de seu endereço de e-mail e clicando no sinal de mais e, em seguida, são atribuídos a um grupo de usuários, se necessário. Na outra opção de seleção acima, “Formulários disponíveis”, é possível definir detalhadamente as permissões para os usuários e grupos dentro do tipo de formulário selecionado.
O registro de dados ou o preenchimento e a alteração dos formulários
Os tipos de formulário publicados são exibidos na visualização principal para todos os usuários autorizados. Para exibir todos os formulários preenchidos (Visão geral do formulário XY) ou para criar novos formulários (Adicionar formulário XY).
Visão geral do Formulário XY – Os formulários preenchidos na visão geral também podem ser editados clicando neles, desde que se tenha a permissão necessária. Inicialmente, apenas as entradas são exibidas. Ao clicar no ícone de lápis no canto superior direito, é possível iniciar a edição. Dependendo da configuração, as alterações também geram uma notificação para os usuários ou grupos de usuários registrados.
Além de compartilhar os formulários, ou seja, enviar um link direto para eles, também é possível imprimir ou exportar os dados para PDF. Para usuários avançados, também é possível definir permissões específicas para este formulário individual. O menu de opções pode ser acessado através do ícone de três pontos no canto superior direito.
Observação! No estado atual do módulo, são sempre exibidos todos os formulários disponíveis para o usuário. Uma função de filtro ou pesquisa será disponibilizada posteriormente.
Adicionar formulário XY - Ao tocar em “Adicionar formulário XY”, o usuário acessa diretamente a tela de preenchimento do formulário. A disposição depende, naturalmente, dos campos e seções definidos no formulário.
Ao clicar em “Criar / Enviar”, um novo formulário é gerado e os dados são salvos no banco de dados. Os dados são armazenados em um banco de dados baseado na nuvem. O dispositivo do usuário armazena os dados temporariamente apenas para acesso rápido.
Dicas de uso
Links simples – As opções de menu para adições explícitas ou visões gerais dos respectivos formulários também podem ser colocadas de forma mais direcionada no aplicativo por meio do outro componente “Link inteligente”, facilitando assim o acesso a elas. Para isso, basta salvar o link na posição correspondente no aplicativo na área de transferência por um breve momento e, em seguida, inseri-lo novamente nas configurações do “link inteligente”. Dessa forma, cria-se um link direto para a posição em questão.