Articolo della guida
Acquisizione digitale dei dati, database incluso - Digitalizzazione facile e intuitiva
Concedetevi una digitalizzazione flessibile e completa. Trasformate i flussi di lavoro finora cartacei, o anche quelli nuovi, in un nuovo approccio efficiente. Acquisite dati di vario tipo e collegateli tra loro. In questo modo è possibile implementare le soluzioni più versatili in tutti i settori immaginabili.
Con l'aiuto del modulo avanzato, potete creare diversi moduli con sezioni e campi definiti ad hoc. L'inserimento dei dati può avvenire pubblicamente o in modo protetto da parte degli utenti della vostra app o dei vostri dipendenti. I dati archiviati vengono salvati in modo permanente nel database integrato basato su cloud. È possibile adattare e modificare i moduli compilati in qualsiasi momento in un secondo momento. Se necessario, la vostra app invia automaticamente notifiche push ed e-mail ad ogni modifica o nuova creazione.
A differenza degli altri moduli, la personalizzazione avviene inizialmente direttamente all'interno della vostra app. La gestione tradizionale dell'app non è quindi necessaria. È sufficiente aprire la propria app e accedervi con lo stesso indirizzo e-mail utilizzato nella gestione. Successivamente, nella voce di menu creata del modulo diventa visibile il pulsante "Gestisci", con il quale è possibile effettuare le impostazioni descritte di seguito.
La gestione principale all'interno dell'app
Moduli disponibili - Per l'acquisizione dei dati da parte degli utenti è necessario creare in anticipo i tipi di modulo corrispondenti. Con ogni tipo di modulo creato viene contemporaneamente creato un database di archiviazione che salva i vostri dati in modo affidabile e sicuro nel cloud.
Utenti e gruppi di utenti associati - Se non si desidera rendere i moduli creati disponibili a tutti, è possibile creare in anticipo utenti e gruppi tramite questa voce di menu per una successiva suddivisione delle autorizzazioni.
Moduli disponibili - Definizione dei tipi di modulo
Nella panoramica in alto vengono sempre visualizzati tutti i tipi di moduli definiti nel modulo. Una volta creati, i tipi possono essere facilmente esportati e importati. Ciò consente di riutilizzare e trasferire i tipi di modulo su altre app o sulla stessa app. Le voci di menu e le opzioni corrispondenti si trovano solitamente tramite l'icona a tre punti in alto a destra.
Tramite il segno più in alto a destra è possibile creare un nuovo tipo di modulo. Per modificare quelli esistenti è sufficiente cliccare sul tipo visualizzato.
Nota! L'inserimento di dati e l'attivazione dei pulsanti comportano sempre il salvataggio automatico delle modifiche. Tramite il pulsante Indietro in alto a sinistra si torna sempre al livello superiore.
Titolo del modulo - Corrisponde al titolo visualizzato del tipo di modulo.
Impostare autorizzazioni separate - Attivando questa opzione è possibile effettuare una regolazione molto precisa delle autorizzazioni per l'accesso ai dati del modulo. In questo modo è possibile, ad esempio, stabilire che solo gli utenti registrati possano inserire dati di questo tipo oppure che solo gli utenti possano vedere i dati da loro creati, mentre quelli degli altri vengano nascosti. La maschera delle impostazioni richiede conoscenze approfondite in materia di autorizzazioni. In caso di domande, non esitate a contattarci. Nel corso dello sviluppo vi offriremo delle semplificazioni in questo ambito.
Notifica agli utenti interessati durante la creazione/modifica dei contenuti - Se si desidera che gli utenti vengano avvisati in caso di nuovi dati o modifiche, è possibile attivare questa opzione. L'attivazione fa apparire ulteriori campi che consentono di inserire i gruppi di utenti o gli utenti a cui inviare le notifiche.
Pubblica / Condividi - Per rendere disponibile il tipo di modulo e quindi consentire l'inserimento dei dati, è necessario attivare questa opzione.
Consenti reazioni come "Mi piace" o commenti - Sotto ogni modulo compilato è possibile abilitare, a scelta, i commenti e le indicazioni "Mi piace". L'attivazione consente quindi agli utenti di inserirli sotto il tipo di modulo.
Sezioni e campi di immissione / Tipi di campo
I moduli sono sempre composti da sezioni e dai relativi campi. Una sezione ha solo un nome, che può essere visualizzato in un secondo momento durante l'inserimento dei dati. Un tipo di modulo può contenere anche una sola sezione con tutti i campi.
Anche la creazione delle sezioni avviene tramite il segno più in alto a destra.
Titolo della sezione del modulo - Equivalente al nome della sezione. Viene visualizzato durante l'inserimento dei dati solo se si attiva l'opzione successiva.
Mostra titolo come intestazione - L'attivazione ne determina la visualizzazione.
All'interno di una sezione, i campi effettivi / campi di immissione vengono creati secondo lo stesso principio. L'ordine può essere riorganizzato in qualsiasi momento, come per la sezione, toccando e spostando gli elementi.
Titolo del campo - La denominazione del campo viene visualizzata in maiuscolo solo durante l'inserimento dei dati. Una volta compilati i campi, la denominazione viene ridimensionata di conseguenza.
Campo obbligatorio - Se è necessario un inserimento nel campo per il salvataggio o l'invio, è possibile determinarlo in questo modo. Alcuni tipi di campo, come ad esempio gli interruttori a levetta, non lo consentono per definizione.
Salva gli inserimenti dell'utente e inseriscili automaticamente - Per evitare inserimenti ripetitivi, l'attivazione di questa opzione consente di salvare sul dispositivo dell'utente un campo già compilato. Se l'utente compila un altro modulo di questo tipo, il campo sarà già compilato con l'ultimo valore salvato.
Tipo e categoria del campo - Qui è possibile scegliere tra una vasta gamma di tipi di campo. Dopo aver compilato i primi moduli, questi non dovrebbero essere modificati in seguito. Oltre ai campi di inserimento, esistono anche campi puramente di visualizzazione, che servono solo a scopo informativo.
Nascondi in caso di visualizzazione limitata - Nella sezione Autorizzazioni è possibile definire impostazioni speciali per la visualizzazione dei campi. Tra queste vi è, ad esempio, la possibilità di non mostrare tutti i campi di un modulo a un utente con visualizzazione limitata. Se, ad esempio, un addetto inserisce un numero interno, l'utente comune non ha necessariamente bisogno di vederlo. Maggiori dettagli sono disponibili alla voce sopra citata.
A seconda del campo selezionato, diventano visibili ulteriori campi di impostazione. Questi servono principalmente per la personalizzazione più specifica dei rispettivi tipi di campo.
Utenti e gruppi di utenti associati - Suddivisione per successive autorizzazioni di accesso
Qui è possibile inserire i dati corrispondenti per la successiva suddivisione delle autorizzazioni per utenti e gruppi.
Se si desidera che tutti gli utenti possano creare nuovi dati di modulo e modificarli (non i tipi di modulo), non è necessario inserire alcuna informazione qui. Ciò corrisponde all'impostazione predefinita.
Gli utenti vengono creati tramite il loro indirizzo e-mail e cliccando sul segno più e, se necessario, vengono assegnati a un gruppo di utenti. Sotto l'altra opzione di selezione "Moduli disponibili" è quindi possibile definire in dettaglio le autorizzazioni per gli utenti e i gruppi all'interno del tipo di modulo selezionato.
La raccolta dei dati o la compilazione e la modifica dei moduli
I tipi di modulo pubblicati vengono visualizzati nella vista principale per tutti gli utenti che ne hanno l'autorizzazione. In ogni caso per visualizzare tutti i moduli compilati (Panoramica modulo XY) o per creare nuovi moduli (Aggiungi modulo XY).
Panoramica del modulo XY - Anche i moduli compilati visualizzati nella panoramica possono essere modificati cliccandoci sopra, a condizione che si disponga dell'autorizzazione. Inizialmente vengono visualizzati solo i dati inseriti. Cliccando sulla matita in alto a destra è possibile iniziare la modifica. Anche in questo caso, a seconda delle impostazioni, le modifiche comportano l'invio di una notifica agli utenti o ai gruppi di utenti specificati.
Oltre alla condivisione dei moduli, ovvero all'invio di un link diretto ad essi, è possibile anche stampare o esportare i dati in formato PDF. Per gli utenti avanzati è possibile definire le autorizzazioni specificamente per questo singolo modulo. Il menu delle opzioni è accessibile tramite l'icona a tre punti in alto a destra.
Nota! Allo stato attuale del modulo, vengono sempre visualizzati tutti i moduli disponibili per l'utente. Una funzione di filtro o di ricerca sarà disponibile in un secondo momento.
Aggiungi modulo XY - Toccando "Aggiungi modulo XY" si accede direttamente alla maschera di inserimento del modulo. La struttura dipende naturalmente dai campi e dalle sezioni definiti nel modulo.
Cliccando su "Crea / Invia" si crea un nuovo modulo e si salvano i dati nel database. I dati vengono salvati in un database basato su cloud. Il dispositivo dell'utente salva i dati temporaneamente solo per un accesso rapido.
Suggerimenti per l'utilizzo
Collegamenti semplici - Le voci di menu per l'aggiunta esplicita o le panoramiche dei rispettivi moduli possono anche essere inserite in modo più mirato nell'app tramite il collegamento diretto, opzionalmente in modo più semplice tramite l'altro modulo "Collegamento intelligente", consentendo così un accesso più agevole. A tal fine, si salva brevemente il link nella posizione corrispondente nell'app negli appunti e lo si reinserisce nelle impostazioni del "collegamento intelligente". In questo modo si crea un collegamento diretto alla posizione in questione.